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Milize

Milizeは人生設計、資産負債管理の統合クラウドプラットフォームです。Milizeサイトヘ

保険をメインとするFPの方や、証券、運用をメインとするIFAの方に最適なシステムになっております。Milizeを使用した提案例やMilizeを活用した営業などのアドバイスも行っております。(商品紹介ページへ)個人の目線で公平で、適切なコンサルティングを提供するためのプラットフォームです。商品を売ることにフォーカスした従来型のサービスと一線を画するものです。手数料(フィー)をもらうための金融商品販売目的ではなく、顧客目線で顧客のために行う人生設計・資産運用コンサルティングのために構築されました。

主な機能

  • 人生設計、資産設計、家計設計
  • 上場企業モデル
  • 統計・社会データ取り込み・運用
  • 提案保存・プロファイル複数保存
  • オンラインシェア(顧客)
  • 家計アドバイス、家計データ取り込み、統計データ比較
  • 運用 ロボアドバイザー、リスク計算、運用シミュレーション、積立計算、IDeCo機能、つみたてNISA
  • 保険 必要保障額計算、カバー率計算、保険証書管理、学資保険必要額
  • 各種税金・控除額計算
  • ローン 住宅ローン計算、借り換え、繰り上げ返済シミュレーション、税控除計算
  • 相続 簡易相続計算
  • チャット機能

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特徴

  • クラウドで顧客と設計情報をオンラインでシェアすることが可能
  • 業種に限らず、クロスプロダクトでコンサルティングができる機能群
  • スマホでも使える。タブレットでもPCでも。
  • 膨大なデータの日次でアップデート、最新のシミュレーション環境
  • 提案内容、パターンの保存、活用が自由自在
  • 多彩な分析の切り口

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顧客目線でコンサルティングを行うFPやIFAを応援しております。近年の社会保障制度の変化、歴史的な低金利、深刻化する高齢化社会、個人家計を取り巻く経済環境は年々悪化しています。

また運用を中心に金融知識レベルの高い欧米は、運用や適切な金融商品の適用で大きな資産を形成し、運用の苦手な日本の家計の資産額と大きな差を付けています。

これまで金融機関を中心とした啓蒙や金融ツールの提供では解決できない問題があります。それは手数料の高いものを売りたい、売上を伸ばしたいという金融のセールスマンの当然の欲求から生まれてきます。 民間企業であるから当然利益を追求するのは当たり前のことです。いけないのはその個人が対抗できる、自分たちの財産を守るためのすべがなかったことにあります。またそれを支援するコンサルタント、アドバイザーがいなかったことです。 そこでミライズはそのような個人のために、またその個人のために働くFPやIFAのために開発された個人のための人生設計・資産/負債管理システムです。

自分自身で行うシミュレーションやコンサルティングを受けた結果を保存し、システムが自動で情報をアップデートして最新の分析結果を個人が見ることができます。FP・IFAも個人が選ぶ時代という判断から、自分が選んだFP・IFAとの会話、チャット、メールをすることを可能にしています。

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料金

金額についてはコーポレート向けにはコーポレートライセンス、FP個人にはFP、IFAライセンスを提供しております。使用料については月ベースでのお支払いになっております。

個人用のデモサイトはこちら

人生設計.comでデモサイトを参照できます。法人としてコンサルティングなどにご利用いただく場合はお問い合わせください。

弊社提携FPによるミライズ for FPのトレーニングを実施しています。お問い合わせください。