金融アドバイザリープラットフォーム
milizeProをはじめとした、ライフプランシミュレーションサービスの導入・運用をサポートします。ユーザーにあわせてＵＩや機能をカスタマイズすることができます。
保険も運用も、住宅ローンも、これ一つで総合的なお金の相談に対応可能
ライフプランや必要保障額の試算だけでなく、運用シミュレーション・資産取り崩し運用・住宅ローン繰上げ試算なども搭載しています。
こんなお悩みありませんか？
01.
保険、資産運用、ローンでツールが分かれていて、総合的なアドバイスができない
02.
資産形成層とリタイヤメント層ではアドバイス内容が異なるが、異なるニーズに対応できるツールがない
03.
システムを使って情報を入力しているのに、そのデータを活用できていない
04.
制度変更や統計値の変更に対応するのが大変
利用シーンにあわせた、使いやすい
ライフプランシミュレーション
milize Proは、運用、保険、ローンなどの管理・分析が可能な金融アドバイザリープラットフォームです。ＦＰやコンサルタントの方はもちろん、営業担当・窓口担当、お客さまご自身で利用する場合等、様々な利用シーンに対応できるライフプランシミュレーションサービスをご提案します。
01.簡易入力と詳細入力の両方ができる
様々な統計データを保有しているため、必要最小限の入力で資産推移表を作成することができます。詳細入力も可能です。
02.豊富な計算ツール
金融電卓、積み立て・取り崩し、リスク許容度、住宅ローン、ふるさと納税等のあらゆる計算機能を利用することができます。
03.レポート出力・お客さま画面
シミュレーション結果をお客さまに共有するために、レポートを出力機能はもちろん、お客さまにIDを発行し、お客さま用の画面をご提供することもできます。
MILIZEのライフプランシミュレーションシリーズ
milize Pro(ミライズプロ)は、機能のカスタマイズやUIの変更に柔軟に対応します。
基本機能（milizePro）
milize Proは、運用、保険、ローンなどの管理・分析が可能な統合コンサルティングWebアプリです。キャッシュフロー表、資産推移表表示のほかに、保険では必要保障額の試算、ポートフォリオの分析機能では、資産割合グラフ・時価評価・アセット毎の将来資産推移・リスク計算の機能があります。そのほか、住宅ローンの繰り上げ試算、借入可能額計算や学資積み立て、必要貯蓄、iDeCo、相続税シミュレーション等があります。また、レポートの出力も可能です。
営業員・窓口担当者向け・お客さまのカスタマイズ
営業員・窓口担当者の方が利用するシーンにあわせて、機能を絞り込み、タブレットUIに特化したデザインのご提供も可能です。また、お客さまがWebやアプリ上でご自身でカンタン操作でシミュレーションができる、スマートフォン版のデザインもご提供しています。
豊富な統計データ
MILIZEでは、自社であらゆる統計データ等を収集しています。上場企業の給与データ、都道府県別の賃金データ、教育費・保育園費・学習塾費等を参照することができます。各データは、更新タイミングを決めて、更新されています。
ゴールベース機能・銘柄入れ変え
シミュレーション
ライフイベントや購入したいもの（ゴール）を設定すると、設定した年齢時点のゴールの達成見込み率を把握することができます。また、銘柄を入れ替えた場合のリスク・リターンの計算やリバランスの提案も可能です。
生成AIの活用
よくあるお客様からの質問への対応やFPや営業担当のアドバイスのサポート・補助機能として、生成AIの活用も可能です。実証実験からシステムへの組み込みもご相談ください。
milizeProを、個人（FP・アドバイザー）で利用される方は、こちらのページから無料トライアル（14日間）にお申込みください。
