AIを活用した金融営業のサポート

金融機関のリテール営業サポートサービス「Fin Ad（フィン アド）」は、顧客管理システムと連携することで、お客さまの属性に応じたお金に関するアドバイスを生成することができます。営業担当自身が対面でタブレットで使う、お客様用のチャット画面をつかって、電話にかわるお客さまとのコミュニケーション時に利用するなど、アドバイスを作成する様々な場面でご利用が可能です。

MILIZEでは、投資信託、住宅ローン、保険の加入意向度を算出するモデルを作成していきました。企業のデータベースにある、顧客情報や取引データのほかにお客さまの最新データを取得するため、MILIZEの家計診断サービス「TAMARU」やライフプランシミュレーション「milizePro」をカスタマイズして、アンケートを行い、最新の属性データを収集します。それらのデータを用い、統計分析やAI解析を行うことで、影響要素の抽出、加入確率の付与をし、潜在顧客を抽出します。

金融コンテンツの作成、アンケート設計、レポートの文章作成、英文資料の翻訳、社内FAQの業務の効率化のために、生成AIをどのような使ったらよいか、実証実験をご一緒にすることで、生成AIを実務で利用できる環境を整えます。