AIを活用し、業務効率化、顧客へ最適なアドバイスを届けよう
金融のリテール、ホールセールの営業部門は、専門の知識が必要となる業務です。実際にお客さまに提案を行うまでには、関係性づくり・情報収集からアドバイスの提示等、様々な工程が存在します。それらをAIがサポートします。
アドバイスのノウハウが属人的になっている
販売員の教育やロールプレイングの実施等、教育コストがかかっている
お客さまへのより、個別最適なアドバイスをしたい
お客さまと定期的な接点を持ちたい
MILIZEでは、金融機関で実務経験のあるプロンプトエンジニア(生成AIの指示だしを最適化するエンジニア)が企業の生成AI活用をサポートします
01.生成AI(ChatGPT)を活用した営業の高度化
いち早くお客さま(個人・法人)の情報取得、理解、ビジネス関連付け、提案のアウトラインを作成することができます。
02.パーソナライズ化されたアドバイス
顧客管理システム(Salesforce等)やライフプランシミュレーション(milizePro等)など、他のツールと連携をすることでよりパーソナライズされてアドバイスを得ることが可能です。
03.安心なセキュリティ対策
Microsoft社のAzure Open AI Serviceを利用しています。生成AIに与えた内容や回答はご利用企業様の環境内で保護されるため、生成ベンダーの学習データに利用されず、自社内のみで安心してご利用いただけます。
生成AIを活用した様々なプロジェクトの経験を生かして、営業・マーケティング業務の省力化やノウハウの蓄積を支援します。
生成AIを活用した、金融機関のリテール営業サポートサービス
金融機関のリテール営業サポートサービス「Fin Ad(フィン アド)」は、顧客管理システムと連携することで、お客さまの属性に応じたお金に関するアドバイスを生成することができます。営業担当自身が対面でタブレットで使う、お客様用のチャット画面をつかって、電話にかわるお客さまとのコミュニケーション時に利用するなど、アドバイスを作成する様々な場面でご利用が可能です。
生成AIを活用した法人営業サポートサービス
生成AIを活用した法人営業サポートサービス「News Ad」は、外部情報(ニュース・プレス・即時開示・レポート)に対しての法人営業担当者がいち早く情報取得、理解、ビジネス関連付け、提案のアウトライン構築ができるシステムです。顧客管理システムと連携して、お取引先企業のニュースやIRの外部情報を自動で取得し、生成AIを活用して、取得常用の要約やアドバイスを自動生成し、法人営業の高度化に貢献します。
金融商品のレコメンドエンジン作成
MILIZEでは、投資信託、住宅ローン、保険の加入意向度を算出するモデルを作成していきました。企業のデータベースにある、顧客情報や取引データのほかにお客さまの最新データを取得するため、MILIZEの家計診断サービス「TAMARU」やライフプランシミュレーション「milizePro」をカスタマイズして、アンケートを行い、最新の属性データを収集します。それらのデータを用い、統計分析やAI解析を行うことで、影響要素の抽出、加入確率の付与をし、潜在顧客を抽出します。
取引可能性・ビジネスマッチングモデルの構築
企業ページや社長のプロフィール情報、ニュースデータ、有価証券報告書データを活用して、ニーズやマッチするテーマを抽出し、取引可能性やマッチング率を算出します。また、商談録画データを活用して、感情分析を行い、商談成立可能性を推計するモデルを作成することができます。
生成AIによるマーケティング業務の効率化検証
金融コンテンツの作成、アンケート設計、レポートの文章作成、英文資料の翻訳、社内FAQの業務の効率化のために、生成AIをどのような使ったらよいか、実証実験をご一緒にすることで、生成AIを実務で利用できる環境を整えます。
AI・金融に詳しいプロンプトエンジニア、AIエンジニアがサポートします。