マネックス証券株式会社と共同でシミュレーションツール「相続税シミュレータ（詳細版）」を開発

AIとフィンテックの株式会社MILIZEは、マネックス証券株式会社と共同でシミュレーションツール「相続税シミュレータ（詳細版）」を開発

 

 

 

概要

本ツールは、マネックス証券が朝日税理士法人（本部：東京都千代田区、代表社員：山中一郎）の監修を受け、2020年6月18日（木）主要ネット証券※1として初めて提供を開始した相続税シミュレーションツールの機能バージョンアップ版になります。

 

 

特長

１：資産、負債の詳細情報登録
株式・債券・投資信託等の有価証券、保険や不動産等の資産、および住宅ローン等の負債について、個別に詳細な情報の登録が可能です。

 

２：国内株式および投資信託の時価情報、土地の参考価格情報を利用可能
国内株式の前日株価、および投資信託の基準価格を利用し、時価に即した相続シミュレーションが可能です。また、公示価格をもとにした参考土地価格を用いて、相続税をシミュレーションすることが可能です。

 

[ 有価証券詳細入力イメージ ]

 

 

[ 不動産詳細入力イメージ ]

 

３：シミュレーション結果、および入力項目の保存
メールアドレスを利用し、シミュレーション結果や入力項目を保存することが可能です。保存機能を利用し、株式等の有価証券の時価情報をアップデートした再シミュレーションが容易に可能となります。

 

４：法令上の特例等を考慮
朝日税理士法人の監修を受け、法令上の特例等を出来るだけ考慮して計算できるように、以下の要素を取り入れています。

＜考慮した特例等＞※2
「小規模宅地特例」の適用の選択
「団体信用生命保険」の有無の選択
「配偶者の税額軽減特例」の適用
「未成年者の税額控除」の適用

 

５：シミュレーション結果の一覧性
入力した結果を一画面で表示し、誰にでも見やすいように設計しています。これにより、たとえばご家族で話し合う際にも、一覧として可視化されたものを見ながらの相談が可能となります。

 

[ シミュレーション結果イメージ ]

 

アクセス方法

マネックス証券ウェブサイトTOP のグローバルナビにある「商品・サービス」をクリックし、ページ下段にある見出し「オトク・便利なサービス」内の「WEB相続」にお進みください。「WEB相続」ページ右側の「相続税シミュレータ」バナーからアクセスできます。
※1 2020年6月18日現在マネックス証券調べ。主要ネット証券は、au カブコム証券・SBI証券・松井証券・楽天証券・マネックス証券を指します。
※2「相続開始前３年以内の暦年贈与」及び「相続時精算課税適用財産の加算」は考慮していません。

 

 

 

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社MILIZE　広報担当：塩入・高堂
電　話：03-4500-1311
メールアドレス：info@milize.co.jp