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銀行
ライフプランシミュレーション「milizePro」を用いて面談をした約５割が商品成約につながる
milizeProを導入することで、資産運用だけではなく、保険やローン等の別の資産カテゴリを含めた資産管理を把握することができ、コンサルティングの満足度向上につながり、顧客数や成約単価も上昇した。
この事例のサマリー
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課題
ライフプランシミュレーションは既に利用していたが、保険のシミュレーション機能が入っていなかった。資産運用相談に来たお客様が保険に加入していることも多く、それに適用できる新しいライフプランシミュレーションツールを検討していた。
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解決策
MILIZEの自社プロダクトであるライフプランシミュレーションツール「milizePro」は入力した情報をもとに収支をビジュアルで出力でき、PDFファイルデータや印刷をしてお客様にお渡しすることができる。住宅ローン・税金・年金・保険の計算機能がデフォルトで備わっている。
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選定理由・成果
数社比較したが、機能も豊富でUIがきれいでお客様に画面共有しやすく、ライフプランの修正管理が行いやすい点が魅力だった。現状をより具体的に可視できるようになった。milizePro利用者の５割が商品成約に至るようになり、成約単価も上昇した。また、ビジュアルで共有できることでお客様の目標や計画が明確になり、コンサルティングの満足度も上昇し、他社からのお客様の増加、保険のお客様の増加した。社内では、担当者ごとで提案のバラつきがなくなったところもよい点だった。
