2022.11.16
Fintech
01
銀行

ライフプランシミュレーション「milizePro」を用いて面談をした約5割が商品成約につながる

milizeProを導入することで、資産運用だけではなく、保険やローン等の別の資産カテゴリを含めた資産管理を把握することができ、コンサルティングの満足度向上につながり、顧客数や成約単価も上昇した。

この事例のサマリー

1
課題

ライフプランシミュレーションは既に利用していたが、保険のシミュレーション機能が入っていなかった。資産運用相談に来たお客様が保険に加入していることも多く、それに適用できる新しいライフプランシミュレーションツールを検討していた。

2
解決策

MILIZEの自社プロダクトであるライフプランシミュレーションツール「milizePro」は入力した情報をもとに収支をビジュアルで出力でき、PDFファイルデータや印刷をしてお客様にお渡しすることができる。住宅ローン・税金・年金・保険の計算機能がデフォルトで備わっている。

3
選定理由・成果

数社比較したが、機能も豊富でUIがきれいでお客様に画面共有しやすく、ライフプランの修正管理が行いやすい点が魅力だった。現状をより具体的に可視できるようになった。milizePro利用者の5割が商品成約に至るようになり、成約単価も上昇した。また、ビジュアルで共有できることでお客様の目標や計画が明確になり、コンサルティングの満足度も上昇し、他社からのお客様の増加、保険のお客様の増加した。社内では、担当者ごとで提案のバラつきがなくなったところもよい点だった。


Contact

お問い合わせ・資料請求

プロジェクトの企画段階・再検討にて、ご相談いただくことが多いです。
豊富な施策実績と高い分析力から最適なソリューションをご提供いたします。