MILIZEがソニー銀行CONSULTING PLAZAへライフプランニングツール「人生設計サービス」を提供開始

MILIZEは、2019年5月23日（木）よりソニー銀行株式会社CONSULTING PLAZAでの資産運用コンサルティングに向けてライフプランニングツール「人生設計サービス」を提供致します。

「人生設計サービス」の特徴

本サービスは人生設計、資産形成の統合プラットフォームです。商品を売ることにフォーカスした従来型のサービスとは一線を画しています。手数料をもらうための金融商品販売目的ではなく、お客様目線でお客様のために行う人生設計・資産運用コンサルテイィングのために構築されました。
お客様に関する情報を入力することで家計や運用に関する診断を行うことが可能です。ソニー銀行株式会社CONSULTING PLAZA（以下、ソニー銀行CONSULTING PLAZA）では診断結果を踏まえてより具体的なご提案を行います。

「人生設計サービス」導入のきっかけ

ソニー銀行CONSULTING PLAZAでは、口座保有者に限定的に実施していた対面での資産運用コンサルティングを、ソニー銀行に口座をお持ちでない方も対象枠を広げ、本格的な資産運用コンサルティングを開始します。
「長期分散投資」を資産運用のコンセプトとし、お客様お一人おひとりのライフプランに基づいたコンサルティングにより、最適な提案をすることをコンセプトとしており、コンセプトを満たすツールとして、「milize人生設計サービス」をご選択いただきました。