BANK The Partnerが切り拓く新時代の金融サービス
あおぞら銀行
この事例の要約
個人のライフプラン設計を支援するための、質の高い情報提供と個別対応の体制整備を必要としていた
MILIZEの「milize Pro」を導入し、「BANK The Partner」サービスを強化。無料のセミナーや個別プランニング、定期的な情報配信を実施
申込件数は累計4,500件を突破。リピーターも多く、信頼関係の構築に成功。投資信託や遺言信託などの契約数も増加
お客様のライフプラン設計をサポートする環境構築
あおぞら銀行では、近年の金融環境の変化に対応し、顧客一人ひとりに適した金融サービスを提供するために、デジタル技術を活用した新たな取り組みを進めています。特に、個人向け金融サービス「BANK The Partner」では、投資・資産運用・ライフプラン設計に関する情報提供を強化し、お客様のライフプランの実現をサポートする環境構築を目指してきました。複雑化する経済情勢や金融商品に適切に対応し、より多くのお客様に質の高い金融サービスを提供することを目指しています。
デジタル金融プラットフォームの導入
あおぞら銀行は、MILIZEが提供する「milize Pro」を導入し、以下の取り組みを始めました。
- BANK The Partnerのサービス強化
- 無料かつ中立的な立場からの金融セミナーや個別プランニングを提供
- お客様の投資・資産運用やライフプラン設計に関する課題をレポート
- ライフイベントに資するおトクな情報を定期的にメール配信
お客様の個別プランニングを実施できる体制整備
あおぞら銀行は、「milize Pro」を活用することで、お客様の個別プランニングを実施できる体制を整備しました。実際にサービスをご利用されたお客様からは、「中立的なアドバイスが心に響いた」「本当に無料でいいのか」といったポジティブなフィードバックが寄せられています。
「BANK The Partner」のサービス申込件数は4,500件を超えました。特にリピーターのご利用が多く、お客様との深い信頼関係の構築に繋がっています。また、セミナーや個別プランニングを通じて、投資信託の購入や遺言信託の契約といったケースが増加しています。
お客様との新たな信頼関係
株式会社あおぞら銀行 リテール営業統括部 人材開発室 坪川 元昭 氏：
「BANK The Partner」を通じて、お客様に寄り添ったアドバイスができることを大変嬉しく思います。無料でありながら、質の高い情報提供を行うことで、多くのお客様に信頼していただいています。特に、セミナーや個別プランニングに参加された方々からのフィードバックは非常に貴重で、私たちのサービスをより良いものにしていくための大きなヒントとなっています。今後も、「milize Pro」を活用しながら、より多くのお客様にご満足いただける金融サービスを提供します。
デジタル技術で金融サービスの未来を切り拓く
「BANK The Partner」は「milize Pro」を活用することにより、お客様一人ひとりに寄り添ったライフプラン設計を提供できる体制を構築しました。デジタル技術の活用により、より多くのお客様に金融リテラシーの向上や投資・資産運用のアドバイスを行っています。今後も、さらなるサービス拡充を通じて、お客様の多様なニーズに応えていくことが期待されます。
あおぞら銀行
あおぞら銀行は、メガバンクや地方銀行とは異なる独自の立ち位置を持ち、スピーディーな意思決定や専門性の高い金融サービスを提供している銀行です。「新たな金融の付加価値を創造し、社会の発展に貢献する」を経営理念とし「あおぞら型投資銀行ビジネス」を推進しています。個人のお客様に対しては、各種取引をアプリから行うことができる金融サービス「BANK」を中心に、対面でのコンサルティングも組み合わせユニークで専門性の高いサービスを提供しています。「BANK」は、幅広い年齢層のお客様にお取引いただいており、高金利の預金をはじめ、人生を豊かにするお金の使い方をサポートする「BANK The Story」に加え、ライフプランの実現をサポートする「BANK The Partner」などのサービスを拡充しています。お客様一人ひとりの課題解決に向けて、資産運用、財産承継関連のサービスを当行グループが一体となって提供します。
